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印度/东盟疫情升级恐冲击手机需求/电子PCB供应链

作者:同创鑫小时 浏览:428 发表时间:2020-04-17 11:28:51 来源:同创鑫精密电路



                         (ALT:图片展示)

 

据中金表示,3月中下旬开始,受新冠肺炎疫情全球扩散影响,印度、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡等国家陆续宣布了半个月到一个月不等的封城措施。根据对印度、新加坡、越南等市场的分析,中金认为,目前实施中的印度封城如果长期化,对手机需求影响较大,但对全球供给链影响有限;新加坡、马来西亚是东南亚主要半导体产品出口国,亦为全球供应链的重要一环,如果新加坡、马来西亚疫情加剧,可能影响封测、内存等产品的供需关系。

 

而越南过去几年承接的中国制造业外迁,是东南亚主要的组装基地,越南的严格管控可能影响三星等品牌产能,但中金认为,中国组装产能或可替代。此外,须留意菲律宾和泰国封城对MLCC和硬盘供应的影响。

 

越南则是制造业从中国外迁的最大受益国。2016-2018年,越南电子出口额以23%CAGR增长至866亿美元,成为东南亚仅次于新加坡的第二大电子产品出口国,亦是三星等主要手机品牌的重要生产基地之一。根据中金整理,鸿海、立讯、舜宇、瑞声、歌尔等电子元器件厂商,也在越南设有生产基地。越南从41日起开启为期15天的「全社会隔离」,预计如果管控强化或疫情加剧,对三星等品牌的组装可能产生影响,而苹果及中国品牌产业链的主力产能仍在中国,影响较小。

 

菲律宾首都马尼拉则聚集了村田、三星电机、太阳诱电等全球MLCC大厂的厂区,中金认为,马尼拉大都会封城可能波及全球MLCC供应;泰国是全球主要硬盘生产基地,封城可能影响服务器、桌面计算机供应;至于印度尼西亚是东南亚人口和GDP最大国家,也是东南亚最大的手机消费市场,去年印度尼西亚分别占全球手机出货与价值量的2.5%1.6%,整体全球占比尚低,预计不会对全球需求带来较大影响。

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(文章来源:新浪财经)


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